Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели товарища Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от службы, пока идёт проверка.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, главе приграничного района. Он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
