1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их план – внедрить девушку в окружение американца, рассчитывая на его интерес.