Калязин — тихий и очень красивый городок. Казалось бы, такой же, как сотни других. Но здесь, в глубокой тайне, работает институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.