Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Путешествие затягивает её в водоворот странных событий.
Грань между реальностью и иллюзией быстро стирается. Девушка уже не может отличить шумные улицы индийского городка от знакомых театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают призрачные декорации, маски и звуки чужих песен. Что из этого подлинное, а что — лишь плод её воображения?